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NOSSO TIME
Assessorou a CESP – Companhia Energética de São Paulo em sua oferta pública de debêntures no valor de R$1,8 bilhão.
Assessorou o Banco Itaú BBA e XP Investimentos na estruturação e na primeira oferta pública (IPO) do Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações no valor de R$ 500 milhões.
Assessorou Banco BTG na estruturação e na primeira oferta pública (IPO) do BTG Pactual InfraCo Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia em valor superior a R$ 15 bilhões.
Assessorou o sindicato de bancos (BTG, Itaú BBA, Safra, UBS e Santander) na oferta pública de debêntures da CCR S.A. no valor de R$2,3 bilhões.
Assessorou o sindicato de Bancos (BTG, Credit Suisse, Itaú BBA e Santander) na estruturação e na primeira oferta pública (IPO) do Prisma Proton Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura no valor de R$ 470 milhões.
ATUAÇÕES DE DESTAQUE
Chambers and Partners reconhece Marcos como um dos principais advogados na área de Fundos de Investimento. De acordo com clientes, “Marcos possui profundo conhecimento das áreas de fundos de investimento e mercado de capitais, além de sempre atender os clientes de forma ágil, precisa e objetiva”.
Marcos também foi reconhecido pelo Chambers Global entre os profissionais de maior destaque em Investment Funds.
A publicação The Legal 500 também recomenda Marcos nas áreas de Bancário e Mercado de Capitais.
Marcos foi reconhecido pela publicação International Financial Law Review (IFLR 1000) como advogado “altamente conceituado” nas áreas de Mercado de Capitais: Dívida, Mercado de Capitais: Equity e Fusões e Aquisições.
Marcos está na lista de advogados recomendados no "LACCA Approved”, por ter sido votado por departamentos jurídicos de empresas da América Latina como um dos melhores advogados de Direito Bancário para se trabalhar.
RECONHECIMENTOS
Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado em Direito (LL.M.) pela University of Chicago Law School.
FORMAÇÃO
Marcos tem atuado nos últimos anos em processos de estruturação e ofertas públicas de cotas de diversos tipos de fundos de investimento incluindo fundos de investimento em participações (FIP), fundos de investimento imobiliário (FII), fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro), entre outros. Marcos tem também destacada atuação na estruturação de ofertas públicas de diversos tipos de valores mobiliários de dívida e equity.
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