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NOSSO TIME
Assessorou o GIC (fundo soberano de Singapura) em diversas transações relevantes nos últimos anos, incluindo um co-investimento na V.Tal (operadora de fibra ótica) junto a fundos geridos pelo BTG Pactual, no contexto da recuperação judicial da OI, em uma das maiores operações já realizadas no setor, envolvendo aproximadamente R$12 bilhões.
Assessorou recentemente o GIC em relevante investimento nos ativos de transmissão de energia da Neonergia.
Assessorou a Aligned Energy (afiliada da Macquarie) na aquisição global do business de data center da Odata, em uma das mais relevantes transações cross border envolvendo ativos brasileiros nos últimos anos.
Assessorou a GALP Energia em venda de participação em blocos do pré-sal para a estatal chinesa SINOPEC, em operação envolvendo aproximadamente EUR5,2 bi.
Assessorou a Paper Excellence na aquisição da Eldorado Brasil Celulose, em valor aproximado de R$14 bilhões.
Assessorou o GIC em importantes investimentos em concessões rodoviárias, em parceria com fundos geridos pelo Patria (PIPA e CART).
Assessorou a Digital Bridge na aquisição de data centers do Grupo Uol (atual Scala Datacenters).
Assessorou a PwC na venda do business de global mobility para fundos geridos pela Clayton, Dubilier & Rice.
Assessorou um grupo de investidores institucionais internacionais, incluindo GIC, CIC, OTPP e J.C. Flowers and Co em importante investimento no Banco BTG Pactual.
Assessorou o Estado de São Paulo na venda do Banco Nossa Caixa S.A. para o Banco do Brasil.
Ofertas públicas iniciais e follow ons da OGX Oléo e Gás, Gerdau, Rumo Operadora, Biosev, Magazine Luiza, EDP Energia, Natura Cosméticos, dentre outros.
Ofertas 144A/Reg S de high yield bonds da República de Trinidad e Tobago, Banco Santander, Banco do Brasil e Frigorífico Minerva, dentre outros.
ATUAÇÕES DE DESTAQUE
A publicação The Legal 500 recomenda Bruno na área de Direito Societário e Fusões e Aquisições.
Também é recomendado como um profissional de destaque na área de Fusões e Aquisições pelo Who's Who Legal Brazil.
O LACCA Approved listou Bruno entre os mais votados por departamentos jurídicos de empresas da América Latina, sendo reconhecido como um dos melhores advogados de Direito Societário / Fusões e Aquisições.
Bruno recebeu um reconhecimento especial do Leaders League como um dos profissionais mais votados na categoria “Rising Star” por sua atuação em “Private Equity".
RECONHECIMENTOS
Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Mestrado em Direito (LL.M.) pela New York University School of Law – NYU.
FORMAÇÃO
Bruno tem mais de 15 anos de experiência em fusões e aquisições, com destaque para a representação de investidores locais e estrangeiros em operações complexas envolvendo ativos no Brasil nos mais variados setores.
Bruno também tem experiência destacada em operações de mercado de capitais – equity, representando coordenadores e emissores em importantes transações no Brasil e no exterior.
Bruno também assessora clientes locais e estrangeiros em questões diversas relacionadas a temas societários, incluindo governança corporativa, reestruturações societárias e processos administrativos junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Bruno foi international associate de Davis Polk & Wardwell LLP entre 2013 e 2014.
Bruno é coautor do livro “Temas de Direito Bancário e do Mercado de Capitais”, além de artigos em publicações do setor.
BIO